
Der afroamerikanische ATF-Agent Derrick Vann sucht gestohlene Waffen. Sein Partner wird während der verdeckt durchgeführten Ermittlung getötet.
Vann und Fiddler treffen den Waffenhändler Joey, der für die Waffen 500.000 Dollar verlangt. Nach einem Streit um die Details der Transaktion trennen sie sich. Vann und Fiddler besuchen eine Theateraufführung, in der Vanns Tochter auftritt. Später rufen sie Joey an und besuchen ihn in seinem Haus. Vann wird als verdeckter Ermittler enttarnt, er behauptet jedoch, er verdiene Geld auf eigene Faust zum Gehalt hinzu. Das überzeugt Joey.
Vann wird wegen seiner Handlungen suspendiert. Er trifft erneut Joey. Es kommt zum Kampf, in dem Joey sowie viele seiner Helfer erschossen werden; Vann wird verletzt.
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